Βρισκόμαστε στο Νεσέμπαρ ή Μεσημβρία, μια πόλη της Βουλγαρίας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.
Το φιλμ ανοίγει με πλάνα απ’ το εν κινήσει αυτοκίνητο. Βλέπουμε την διαδρομή καθώς κι ένα ουράνιο τόξο. Ο κινηματογραφιστής μ’ ένα πανοραμικό μας δείχνει την παραλία και στη συνέχεια απόψεις απ’ το αυτοκίνητο με τον ανεμόμυλο του 18ου αιώνα που βρίσκεται στην είσοδο της χερσονήσου στο δρόμο που οδηγεί στην παλιά πόλη να ξεχωρίζει καθώς και τα παραδοσιακά ξύλινα σπίτια.
Η εικόνα αλλάζει με την γυναίκα να έχει επισκεφτεί την παλιά πόλη καθώς βλέπουμε κι ένα σύντομο πλάνο με δυο γλάρους σε μια σκεπή. Επιστρέφουμε στην γυναίκα και την ξενάγηση της με τον Ναό Αγίας Παρασκευής να ξεχωρίζει πίσω της. Ο φακός μας δείχνει την γέφυρα από μακρυά κι έπειτα έναν άντρα να κάνει βόλτα κατα μήκος της παραλίας. Η γυναίκα συνεχίζει την περιήγηση της με την κάμερα να μας δείχνει την κτιριακή δομή της πόλης με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική να κυριαρχεί ενώ κάποια στιγμή χαμογελάει στην κάμερα. Το φιλμ κλείνει με ένα πλάνο της παραλίας και τους γλάρους.