Βρισκόμαστε στο ακριτικό χωριό Μπράνιας-Ηπείρου. Η Μπράνια είναι ένα πανέμορφο χωριό, που ανήκει στο διοικητικό διαμέρισμα Λεπτοκαρυάς Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.
Το φιλμ ανοίγει με την ιστορική κοιλάδα της Συντένιας του ποταμού Λαγκάβιτσάς-παραπόταμος του Καλαμά, σε χειμερινό φόντο. Ακολουθούν πλάνα του χωριού μετά το σταμάτημα της βροχής με τις καμινάδες των σπιτιών του χωριού να καπνίζουν, τα κατάπράσινα τοπία του και οι γύρω ορεινοί του όγκοι.
Βλέπουμε ένα Μπρανιώτη να μεταφέρει ένα κατεργασμένο κορμό δέντρου προφανώς να το χρησιμοποιήσει για οικιακή χρήση. Βλέπουμε επίσης μία παρέα ηλικιωμένων να κάθονται στα σκαλιά της βεράντας μιας κατοικίας. Εντυπωσιάζει η σύνθεση της παρέας ο υπεραιωνόβιος παππούς και η γιαγιά με την ρόκα, ο οικοδεσπότης του σπιτιού και ο παραγωγός.
Ο κινηματογραφιστής καταγράφει σκηνές με δύο νεαρές Μπρανιώτισες γυναίκες να επιστρέφουν από το δάσος ζαλωμένες με ξύλα γνέφοντας και πλέκοντας παράλληλα. Στη συνέχεια μας δείχνει έναν ηλικιωμένο Μπρανιώτη να προσφέρει τσίπουρο δικής του παραγωγής στον κινηματογραφιστή και την παρέα του.
Μας δείχνει επίσης εικόνες από την προετοιμασία της φιλοξενίας των επισκεπτών με το σφάξιμο του κόκορα από τον μπάρμπα-Κώστα. Ακολουθούν πλάνα του χωριού υπό βροχή.
Η καταγραφή συνεχίζεται με πλάνα στα σκαλιά της βεράντας της Μπρανιώτικης οικίας με άντρες του χωριού. Μια μαυροφορεμένη γιαγιά έρχεται προς το φακό και στη συνέχεια την βλέπουμε να ανοίγει διάλογο με τον εγγονό της.
Τα πλάνα συνεχίζουν με την καταγραφή του κοπαδιού του μπάρμπα-Μιχάλη να το οδεύει για βοσκή ενώ πίσω του ακολουθούν ένας Μπρανιώτης με μία γιαγιά.
Το φιλμ κλείνει με ένα ακόμα πανοραμικό του χωριού με τον ήλιο να βασιλεύει στα βουνά της Βελούνας και του Μαλουνιού.