Βρισκόμαστε στο Ford Pavilion κατά την Παγκόσμια Έκθεση της Νέας Υόρκης του 1964, παρακολουθούμε την εκπληκτική διαδρομή στο Magic Skyway που δημιουργήθηκε για τη Ford από τον Walt Disney. Υπάλληλοι τοποθετούν τους επισκέπτες στα πολυτελή καθίσματα του νέου τότε μοντέλου Cyclone Mercury Comet της Ford. Πλάνα από τον εξωτερικό χώρο της έκθεσης όπου μέσα από μια γυάλινη κατηφορική ράμπα βλέπουμε τα μοντέλα των αυτοκινήτων καθώς κινούνται καθοδικά.
Σημαίες κυματίζουν και εμείς περνώντας από ένα γεφυράκι συνεχίζουμε με πλάνα από το πάρκο ψυχαγωγίας. Μια ρόδα με βαγόνια περιστρέφεται και πλάνα από το έμβλημα της έκθεσης μια ανοξείδωτη σφαίρα, μοντέλο της γης το Unisphere. Το φιλμ ολοκληρώνεται με απόψεις της έκθεσης από ψηλά.