Το τρένο σφυρίζει και χάνεται μέσα στον γυμνό ορεινό όγκο μέσω μιας σήραγγας. Εξερχόμενοι από αυτήν συναντάμε μια κοιλάδα και τον ήλιο που καθώς χαμηλώνει βάφει κόκκινο τον ορίζοντα.
Βρισκόμαστε στην κοιλάδα Γκιορεμέ στην Καππαδοκία. Λίγα πλάνα από το σεληνιακό τοπίο και ο φακός στέκεται για λίγο σε γυναίκες με τσαντόρ συνοδεία τέκνων κρατώντας τούρκικες σημαίες.
Μια λήψη του χωριού Γκιόλεμε (Κόρεμα για τους Έλληνες που ζούσαν εκεί) από ψηλά μέσα από κάποιο κελί του υπαίθριου γεωλογικού μουσείου, ένα επίγειο αριστούργημα, ένα σύμπλεγμα εκκλησιών και κατοικιών σκαμμένα μέσα στον βράχο.
Παρακολουθούμε σκήτες και κελιά, σκαρφαλώνουμε και χανόμαστε στον λαξευμένο βράχο μέσα σε σκοτεινά εκκλησάκια.
Το φιλμ κλείνει με κοντινά πλάνα από την κοιλάδα του Γκιόρεμε ή τις καμινάδες των νεραϊδών για κάποιους άλλους. Οι γεωλογικοί αυτοί σχηματισμοί είναι φαινόμενο φυσικών διεργασιών.