Το φιλμ ανοίγει με ένα κοπάδι προβάτων να φράζει τον δρόμο, συχνό φαινόμενο στους επαρχιακούς δρόμους της Ελλάδας.
Στην συνέχεια πλάνα από την πόλη της Δράμας όπου παρακολουθούμε την αρχιτεκτονική της περιοχής. Μικρά δίπατα πέτρινα σπίτια με χαγιάτια και πολυκατοικίες που ορθώνονται σε μια προσπάθεια να δέσει το παραδοσιακό με το σύγχρονο.
Συνεχίζουμε την περιήγηση στους δρόμους της Δράμας καθώς σουρουπώνει ο ήλιος χάνεται πίσω από τον τρούλο του Αγίου Νικολάου στην πλατεία Ελευθερίας. Οι φωτεινές ταμπέλες των καταστημάτων ανοίγουν και σκιές περαστικών διασχίζουν τον δρόμο.
Το φιλμ κλείνει με τον ήλιο να βάφει κόκκινο τον φακό καθώς δύει.