3,5 χιλιόμετρα από το κέντρο του Βόλου βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Δημητριάδας, η οποία διέθετε αγορά, ναούς, υδραγωγείο, θέατρο κ.α.
Η ταινία ξεκινά μ’ ένα γενικό πλάνο ηλιοβασιλέματος και zoom out σε μια ταμπέλα, πίσω από ροζ πικροδάφνες, που μας πληροφορεί πως βρισκόμαστε στο «Αρχαίον Θέατρον Δημητριάδος». Η κάμερα με zoom in εστιάζει στο κοίλον του θεάτρου.
Στο επόμενο πλάνο κάποια σύγχρονα μηχανήματα και κατασκευές μας υποδεικνύουν πως κάποια παράσταση θα ακολουθήσει. Δύο άντρες συζητούν, μια ηθοποιός με ιδιόμορφο μακιγιάζ χαμογελά στην κάμερα, μια παρέα μ’ έναν κιθαρίστα, χαρτόκουτα με τεχνολογικό εξοπλισμό.
Ένας άντρας μιλάει, ένας άλλος δείχνει το φακό μιας κάμερας και συζητά, ο κιθαρίστας κάτι παίζει και χαιρετά τον κινηματογραφιστή, πρόβα ηθοποιών.
Έχει νυχτώσει, θεατές έχουν μαζευτεί, η παράσταση αρχίζει. Στον ουρανό ένα μισοφέγγαρο.