Ο κινηματογραφιστής βρίσκεται στις ανατολικές παράλιες πλαγιές του όρους Πήλιο. Από ύψωμα του δρόμου μας δείχνει τις παραλίες Παπά Νερό και Άγιος Ιωάννης, ανάμεσα στο καταπράσινο τοπίο.
Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην παραλία Άγιος Ιωάννης όπου βλέπουμε μια ψαρόβαρκα με έναν άντρα και δύο μικρά παιδιά. Με ένα σύντομο πανοραμικό βλέπουμε την παραλία με τα λιγοστά -τότε- σπίτια.