Το φιλμ ανοίγει με απόψεις του ποταμού Κούρα κατά το σούρουπο με φόντο την πρωτεύουσα της Γεωργίας, την Τιφλίδα.
Το σκηνικό αλλάζει και πλέον ο φακός καταγράφει εικόνες μέσα από την παλιά πόλη: γραφικά σπίτια με ξύλινα μπαλκονάκια, νεοκλασικά κτίρια, λιθόστρωτα κατηφορικά δρομάκια και την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν σε αυτή.
Το απόγευμα μας βρίσκει στην Μτσκέτα (Mtskheta) , μια πόλη 20 χλμ έξω από την Τιφλίδα.
Λήψεις από τον τρούλο του καθεδρικού ναού της Σιών προς τιμήν της Αγίας Νίνα, το Γεωργιανό Μοναστήρι Jvari χτισμένο στην κορυφή του βουνού και το φιλμ κλείνει με πλάνα από τον Καθεδρικό Ναό του Σβετιτσχόβελι (Svetitskhoveli), χτισμένος το 1029 και για χιλιάδες χρόνια ήταν ο κύριος καθεδρικός ναός της Γεωργίας.