Κινούμενοι οδικός προς Κομοτηνή, αειθαλείς δεντροστοιχίες και από τις δύο πλευρές κατά μήκους του δρόμου.
Μπαίνοντας Κομοτηνή συναντάμε μικρά μονόπατα σπιτάκια με δυο παράθυρα στις προσόψεις και δίρριχτες κεραμοσκεπές με φόντο ένα νεοκλασικό και ακολούθως πάνω από τις σκεπές σπιτιών ο μιναρές του Εσκί Τζαμί. Η περιήγηση συνεχίζεται σε κεντρικό δρόμο της πόλης όπου παρακολουθούμε το κεντρικό ηρώο της πόλης μια μαρμάρινη πλάκα που εντός της εκτείνεται ένα σπαθί, μνημείο για την απελευθέρωση της Κομοτηνής.
Στην πορεία περνάμε μπροστά από τον Μορφωτικό Σύλλογο Σαρακατσάνων Θράκης και αμέσως μετά πλάνα από το Ιμαρέτ, ένα από τα παλιότερα σωζόμενα Μουσουλμανικά μνημεία (1366 μ.Χ.).
Ο κινηματογραφιστής εντυπωσιάζεται από έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό κάλυψης τρύπας σε μπουρί με ένα χωνί και συνεχίζει την πορεία του για την παλιά πόλη όπου μας δίνει λήψεις από δίπατα και μονόπατα σπιτάκια με χαγιάτια και κιοσέδες στις προσόψεις τους.
Το φιλμ κλείνει με πλάνα από το παλιό τείχος, απόψεις του Εσκί Τζαμί, την καθημερινότητα των ντόπιων κατοίκων και τέλος, λήψεις από την οικιστική δομή της πόλης.